Die Prüfinstanz, Verlag FUCHSBRIEFE und Dr. Richter|IQF, bewertet zusammen mit dem Risikomessspezialisten Quanvest und dem Datenprovider vwd group die Erfolge in der Verwaltung eines 5 Millionen Euro umfassenden Stiftungsvermögens mit seinen besonderen Anforderungen. Das Projekt startete am 1. November 2014 und läuft noch bis zum 31. Oktober 2019.
Insgesamt schlagen sich 18 Vermögensverwalter besser als das Benchmarkportfolio.
(Stand 30.04.2017)
-
<li>Freie Internationale Sparkasse S.A. <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 6.605.366,65</li> <li>Gesamtpunkte: 268</li> </ul> </li> <li>Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.788.674,27</li> <li>Gesamtpunkte: 258</li> </ul> </li> <li>Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.559.742,68</li> <li>Gesamtpunkte: 257</li> </ul> </li> <li>Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.716.858,94</li> <li>Gesamtpunkte: 256</li> </ul> </li> <li>FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 6.098.234,05</li> <li>Gesamtpunkte: 254</li> </ul> </li> <li>VZ VermögensZentrum GmbH <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.536.475,99</li> <li>Gesamtpunkte: 254</li> </ul> </li> <li>LGT Bank AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.615.681,31</li> <li>Gesamtpunkte: 254</li> </ul> </li> <li>Notenstein La Roche Privatbank AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.551.883,78</li> <li>Gesamtpunkte: 254</li> </ul> </li> <li>LGT Bank (Schweiz) AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.548.432,15</li> <li>Gesamtpunkte: 253</li> </ul> </li> <li>Anonymer Teilnehmer <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.525.659,67</li> <li>Gesamtpunkte: 253</li> </ul> </li> <li>Haser Vermögensverwaltung GmbH <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.642.868,10</li> <li>Gesamtpunkte: 252</li> </ul> </li> <li>GVS Financial Solutions GmbH <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.424.353,21</li> <li>Gesamtpunkte: 252</li> </ul> </li> <li>Spiekermann & Co AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.301.621,43</li> <li>Gesamtpunkte: 252</li> </ul> </li> <li>VP Bank AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.666.335,77</li> <li>Gesamtpunkte: 252</li> </ul> </li> <li>Deutsche Oppenheim Family Office AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.471.389,73</li> <li>Gesamtpunkte: 251</li> </ul> </li> <li>Bank Gutmann AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.497.868,62</li> <li>Gesamtpunkte: 250</li> </ul> </li> <li>KANA Vermögensmanagement GmbH <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.707.231,22</li> <li>Gesamtpunkte: 248</li> </ul> </li> <li>VERMÖGENSKULTUR AG <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.756.445,38</li> <li>Gesamtpunkte: 247</li> </ul> </li> <li>Benchmarkdepot <ul class="bbcode_list"> <li>Aktueller Vermögensstand: 5.637.485,84</li> <li>Gesamtpunkte: 247</li> </ul> </li>
51 Vermögensverwalter sind aufgerufen, das flüssige Vermögen der gemeinnützigen Stiftung eines aktienaffinen Stifters über fünf Jahre zu managen. Als Startkapital standen 5 Millionen Euro zur Verfügung. Jährlich sollen 2 % Ausschüttungen, also 100.000 Euro, aus ordentlichen Erträgen erfolgen. Dies sind Dividendenzahlungen von börsennotierten Unternehmen und natürlich Zinsen von Staats- oder Unternehmensanleihen. Außerordentliche Erträge (aus Wertsteigerungen der Wertpapiere) sind zu thesaurieren, also anzusparen. Der Stifter wünscht sich den nominalen Vermögenserhalt nach einer Laufzeit von fünf Jahren, nachdem Kosten und Entnahmen bereits abgezogen sind.
Die Messlatte für die Leistungen der Vermögensverwalter in Projektrunde III ist ein sogenanntes Benchmark-Portfolio. Der Stifter ist bei der Zusammenstellung wie ein naiver Anleger vorgegangen. Er hat einfach zwei kostengünstige ETF – börsengehandelte Indexfonds – gekauft. Einmal mit 60 % europäischen Staatsanleihen als defensivem Baustein; einmal mit 40 % internationalen Dividendentiteln für die Aktienkomponente.
18 Teilnehmer haben die geforderten 200.000 Euro Ausschüttungen nicht erwirtschaftet. Die Stiftung benötigt sie, um ihrer Zweckbestimmung gerecht werden zu können, denn sie lebt von den Erträgen des Stiftungskapitals. Das ist in der Vermögensverwaltung für Stiftungen nicht akzeptabel und sorgte für einen entsprechenden Abschlag im Punktekonto (Maluspunkte).
Das Fuchs Performance-Projekt ist ein Prüffeld der Private Banking Prüfinstanz, bestehend aus dem Verlag Fuchsbriefe und Dr. Richter | IQF. Aktuell läuft eine weitere Projektrunde mit fünf Jahren Anlagedauer. Interessierte können sich kostenfrei anmelden und die Ergebnisse und aktuellen Depotstände hier einsehen.
Die Punkteberechnung erfolgt durch die Quanvest GmbH in Bad Homburg, ein Spezialist für Performance Controlling und die Überwachung von Portfoliorisiken. Für das Projekt stellt die vwd group basierend auf der vwd advisory solution und dem vwd portfolio manager die Plattform für die Depotführung, "Ordererfassung" und Teilnehmer-Auswertungsmöglichkeiten ihrer Depots zur Verfügung. Zugleich ist die vwd group auch exklusiver Partner der FUCHSBRIEFE für die Lieferung von Finanzmarktdaten.
Fuchsbriefe Dr. Hans Fuchs GmbH
Albrechtstraße 22
10117 Berlin
Telefon: +49 (30) 288817-0
Telefax: +49 (30) 280455-76
http://www.fuchsbriefe.de
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (30) 28881725
Fax: +49 (30) 28881728
E-Mail: wiebke.boysen@fuchsbriefe.de