Revival Gold kündigt vermitteltes öffentliches Angebot von Einheiten an

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Einheitsaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (die „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,90 CAD berechtigt.

Das Angebot wird von einem Konsortium unter Leitung der Firma Paradigm Capital Inc., die als alleiniger Konsortialführer fungieren wird, nach dem Best Efforts-Prinzip durchgeführt. Dem Konsortium gehören auch Echelon Wealth Partners Inc. und Beacon Securities Limited an (zusammen die „Vermittler“). Das Angebot erfolgt gemäß den Bedingungen einer Vertretungsvereinbarung (die „Vertretungsvereinbarung“), die zwischen dem Unternehmen und den Vermittlern abgeschlossen wird. Gemäß der Vertretungsvereinbarung wird das Unternehmen den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsoption“) gewähren, die jederzeit bis zum 30. Tag nach dem ursprünglichen Abschlussdatum des Angebots vollständig oder teilweise ausgeübt werden kann, um eine Anzahl von zusätzlichen Einheiten zum Verkauf anzubieten, die 15 % der Anzahl der gemäß dem Angebot zum Angebotspreis verkauften Einheiten entsprechen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Finanzierung der laufenden Exploration und Erschließung der Haupt-Goldprojekte des Unternehmens, Beartrack und Arnett, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 24. März 2020 herum (das „Abschlussdatum“) abgeschlossen und ist von bestimmten Bedingungen abhängig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Vertretungsvereinbarung und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen von Behörden- und Börsenseite, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“).

In Verbindung mit den in Zusammenhang mit dem Angebot zu erbringenden Dienstleistungen hat sich das Unternehmen verpflichtet, bei Abschluss des Angebots (i) den Vermittlern eine Barprovision (die „Vermittlungsprovision“) zu zahlen, die 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots entspricht, und (ii) eine Anzahl von Stammaktienkaufwarrants (jeder ein „Vermittler-Warrant“) an die Vermittler zu begeben, die 6,0 % der Anzahl der gemäß dem Angebot verkauften Einheiten entspricht. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Angebotspreis gegen eine Stammaktie (eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) eingelöst werden. 

Die Einheiten können gemäß einer Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht des United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und der anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetze möglicherweise auch auf Privatplatzierungsbasis in den Vereinigten Staaten oder „U.S. Persons“ (gemäß der Definition in Rule 902(k) von Regulation S des U.S. Securities Act) – bzw. oder auf Rechnung bzw. zugunsten von U.S. Persons – zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten bzw. verkauft werden bzw. an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von U.S. Persons weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungspflicht besteht. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot in den Vereinigten Staaten und an U.S. Persons bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.

Zusätzlich zu seinen Beteiligungen an Beartrack und Arnett Creek verfolgt das Unternehmen auch andere Möglichkeiten zur Goldexploration und -erschließung und besitzt einen Anteil von 51 % am Phosphatprojekt Diamond Mountain in Uintah County (Utah).

Revival Gold hat derzeit ca. 52,9 Millionen ausstehende Aktien. Zusätzliche Veröffentlichungen zu den Geschäftsberichten, technischen Berichten, Berichten über wesentliche Veränderungen, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

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