Implenia und Ina Invest geben die Resultate der Bezugsrechtsemission von Ina Invest bekannt

2’107’952 Aktien, die nicht von bestehenden Implenia Aktionären bezogen wurden, werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie von Privatplatzierungen in bestimmten anderen Staaten gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen bei Investoren platziert (die "Aktienplatzierung"). Die definitive Anzahl der in der Bezugsrechtsemission und in der Aktienplatzierung zu verkaufenden Aktien beläuft sich auf 5’172’160 und, nach der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission, werden gesamthaft 8’866’560 Namenaktien von Ina Invest Aktien mit einem Nominalwert von CHF 0.03 pro Aktie emittiert sein.

Alle Mitglieder des Implenia Executive Committee haben ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Zudem haben beide Ina Invest Verwaltungsratsmitglieder, die von Implenia nominiert worden sind, alle ihre Bezugsrechte ausgeübt.

Der definitive Angebotspreis der Aktien in der Bezugsrechtsemission und der Aktienplatzierung wird nach dem Ende der Bookbuilding-Periode festgelegt. Das Bookbuilding endet voraussichtlich am 11. Juni 2020, 15:00 Uhr MESZ und der Angebotspreis wird voraussichtlich am 12. Juni 2020 vor Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.

Gestützt auf das Resultat der Bezugsrechtsemission und den aktuellen Status des Bookbuilding-Orderbuches, könnte der Angebotspreis zum Maximalpreis von CHF 22.42 festgelegt werden, entsprechend dem Net Asset Value (NAV) pro Ina Invest Aktie (basierend auf einer Bewertung von Wüest Partner per 31. März 2020).

Die Kotierung und der erste Handelstag der Aktien wird am 12. Juni 2020 erfolgen, d.h. sowohl die 3’694’400 bestehenden Ina Invest Aktien, welche im Zusammenhang mit dem Spin-off an die Implenia Aktionäre ausgeschüttet werden, sowie die neuen Aktien aus der Bezugsrechtsemission. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 16. Juni 2020 angesetzt.

Ina Invest AG ist ein neues Schweizer Immobilienunternehmen, das aus der Ausgliederung der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist, und von Ina Invest Holding AG und Implenia gehalten wird. Ina Invest AG wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest AG plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest AG von der Expertise des führenden Schweizer Baudienstleisters. In der Entwicklung und Bewirtschaftung ihres Portfolios erwartet Ina Invest AG dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Weitere Informationen unter ina-invest.com.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument stellt (i) kein Prospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts, (ii) kein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder eines anderen Börsen- oder regulierten Handelsplatz in der Schweiz, (iii) kein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen und (iv) kein Prospekt nach anderweitig anwendbaren Rechtsvorschriften dar. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht an Jurisdiktionen geschickt oder in Jurisdiktionen verteilt oder aus Jurisdiktionen geschickt werden, in denen dies gesetzlich verboten oder ausgeschlossen ist. Die in diesem Dokument enthaltene Information stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen gemäss Wertpapierrecht einer Jurisdiktion unrechtmässig wäre. Eine Entscheidung in Wertpapier der Ina Invest Holding AG (die "Gesellschaft") zu investieren, sollte einzig basierend auf dem Emissions- und Kotierungsprospekt, welche von der Gesellschaft für diesen Zweck publiziert wird, erfolgen. Der Prospekt, das Pricing and Offer Size Supplement sowie weitere Supplement(s) zum Prospekt, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung publiziert werden, können bei Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (equity.prospectus@credit-suisse.com), bei Ina Invest Holding AG, Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Schweiz (T +41 44 552 97 17,  investors@ina-invest.com), oder bei Implenia AG Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Schweiz (T +41 58 474 45 15, ir@implenia.com) während regulären Arbeitszeiten bezogen werden.

Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder ähnliche Begriffe. Solche zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung zwischen den aktuellen Resultaten, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Performance der Ina Invest Holding AG und solchen, welche explizit oder implizit in diesen Statements angenommen werden, führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Ina Invest Holding AG trägt und übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sofern dies nicht durch geltendes Recht erforderlich ist, hat die Ina Invest AG weder die Absicht noch die Verpflichtung, diese Publikation oder Teile davon (einschliesslich zukunftsgerichteter Aussagen) nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu überarbeiten.

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