Die Helvetia Holding AG («Helvetia» oder die «Gesellschaft») lanciert eine private Aktienplatzierung von bis zu 3.4 Mio. neuen Namenaktien (die «neuen Aktien») mit einem Nennwert von CHF 0.02 pro Aktie (die «Aktienplatzierung»). Helvetia hat im Januar 2020 angekündigt, eine Mehrheitsbeteiligung von rund 70 Prozent für rund EUR 780 Mio. am spanischen Versicherer Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.) zu erwerben (die «Übernahme»). Die dafür nötigen regulatorischen Bewilligungen liegen nun vor. Die Übernahme wird teilweise mit dem Nettoerlös der Aktienplatzierung finanziert. Wie bereits mitgeteilt besteht die Absicht, für den verbleibenden Teil des Kaufpreises der Übernahme zu einem späteren Zeitpunkt eine Hybridanleihe zu begeben, vorbehaltlich vorherrschender Marktbedingungen. Mit der Übernahme stärkt Helvetia das Europa-Geschäft als zweites Standbein weiter, baut das attraktive Nicht-Lebengeschäft deutlich aus und erhöht die Vertriebskraft in Spanien.
Die neuen Aktien, die bis zu 6.8 Prozent des gegenwärtig ausgegebenen Aktienkapitals von Helvetia entsprechen, werden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital der Gesellschaft unter Ausschluss der Bezugsrechte für bestehende Aktionäre ausgegeben. Die neuen Aktien werden über eine private Aktienplatzierung ausschliesslich professionellen Anlegern in der Schweiz und qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und den USA angeboten. Der Preis der neuen Aktien (der «Angebotspreis») wird in einem Accelerated-Bookbuilding-Verfahren festgelegt, das unmittelbar beginnt. Der Angebotspreis sowie die Anzahl der neuen Aktien werden nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens vor Marktöffnung am oder um den 18. Juni 2020 bekannt gegeben.
Die Patria Genossenschaft, Ankeraktionärin von Helvetia, unterstützt die Übernahme von Caser vorbehaltlos und hat sich verpflichtet, neue Aktien zum Angebotspreis entsprechend ihrer aktuellen Beteiligung von 34.09 Prozent an Helvetia zu erwerben.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab oder um dem 22. Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung und Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 22. Juni 2020 erfolgen. Die neuen Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein.
Hinsichtlich Aktienplatzierung haben sowohl Helvetia als auch die Patria Genossenschaft nach der Kotierung der neuen Aktien einer 120-tägigen Sperrfrist zugestimmt, die gewissen Ausnahmen untersteht.
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.com/media.
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der Helvetia oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Die neuen Aktien der Helvetia dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz öffentlich im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") angeboten werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des FIDLEG dar.
Die Helvetia Gruppe ist in über 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.
Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 800 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.45 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2019 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 538.1 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG
St. Alban-Anlage 26
CH4002 Basel
Telefon: +41 (58) 280-1000
Telefax: +41 (58) 280-1001
http://www.helvetia.ch
