Die UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG verkauft ein IT-Systemhaus in Rekordzeit

Das zu verkaufende Unternehmen mit Sitz in Sachsen konzentriert sich mit seinen 23 festangestellten Mitarbeitern auf wenige langjährig verbundene Hersteller und verfügt über ein eigenes Callcenter, ein umfangreiches Teilelager und eine eigene Reparaturabteilung. Hierdurch sind neben vergleichsweise hohen Rohmargen exzellente Produktkenntnisse und Serviceerfahrung sowie die als Alleinstellungsmerkmal geltende Einhaltung extrem kurzer Wiederherstellungszeiten bei Störung und Reparatur gewährleistet.

Mehr als 90 % der Umsätze werden mit z.T. langjährigen Kunden revolvierend aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, Institutionen, Banken und Versicherungen erzielt. Das Unternehmen hat durch die langjährige Kundenbindung mit großem Stammkundenanteil weit über die direkte Region hinaus eine gemessen an der Betriebsgröße starke und nachhaltig stabile Marktposition erreicht. Das Systemhaus erwirtschaftet bei einem Umsatz von 6,5 Mio € einen EBIT von rd. 700 T€ (HR 2019: 713 T€).

Durch die gute Marktstellung und den hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der Branche sind die Inhaber bereits im Vorfeld des geplanten Verkaufs von mehreren Marktbegleitern angesprochen worden, die an einer Übernahme interessiert waren.

Da sich im Kreis dieser potenziellen Interessenten wegen langjähriger persönlicher Kontakte bereits ein Wunsch-Nachfolger befand, konzentrierte sich die UnternehmensBörse Grönig & Kollegen nach eingehender Analyse, Bewertung und Festlegung auf eine geeignete Transaktionsstruktur sowie der Erstellung eines aussagekräftigen Verkaufsmemorandums auf die Verhandlung mit diesem Kaufinteressenten. Dieser branchenweit bekannte Fachmann baut gegenwärtig deutschlandweit eine Firmengruppe von IT-Systemhäusern auf, in die er das Unternehmen unserer Mandanten integrieren möchte.

Da nach kurzen, aber sehr intensiven Verhandlungen hinsichtlich der Kaufpreisvorstellung für das operative Unternehmen sowie die zusätzlich zu übernehmende Immobilie und die von uns vorgeschlagene Transaktionsstruktur rasch eine grundsätzliche Einigung erzielt werden konnte, begannen wir bereits wenige Wochen nach Beginn unserer Aktivitäten mit einer sehr stringenten und einvernehmlich verlaufenden Due Diligence.

Im Anschluss an diese erfolgreich verlaufene Phase begannen nochmals harte aber faire Verhandlungen der endgültigen Kaufpreisfindung sowie der betreffenden weiteren Modalitäten zur Finalisierung der Transaktion.

Basierend auf einem auch aus Käufersicht sehr objektiven und umfassenden Verkaufsmemorandum, einer realistischen Unternehmensbewertung, der raumgreifenden Marktkenntnis des Käufers sowie harter aber zu jedem Zeitpunkt fairen Verhandlungen wurde der Kaufvertrag bereits 3 Monate nach Aufnahme unserer Aktivitäten unterschrieben. Bedingt durch eine zeitaufwändige, komplexe Finanzierungsstruktur dauerte es dann nochmals 3 Monate bis Unternehmen und Immobilie rechtskräftig in den Besitz des Käufers übergegangen waren. Zwischen dem Erstkontakt und dem vollzogenen Eigentumsübergang an die Käufer vergingen somit insgesamt weniger als 6 Monate.

Sowohl für die Verkäufer als auch den Käufer war dies ein sehr gelungener, professioneller Unternehmensverkauf, bei dem der Wunschpreis realisiert werden konnte und sie sich jederzeit vertrauensvoll auf die Expertise, Verhandlungsführung und Moderation der UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG verlassen konnten.

Da sich auch der Käufer von unseren tiefen und langjährigen Erfahrungen insbesondere im IT-Bereich überzeugen konnte, hat er uns mit der Zuführung weiterer passender Targets zum weiteren Ausbau seiner Unternehmensgruppe beauftragt.