Milbank berät EQT IX zu Partnerschaft mit Hellman & Friedman betreffend das Übernahmeangebot für zooplus

Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet, beliefert zooplus mehr als 8 Millionen Tierhalter in Europa, und erzielte damit im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 1,8 Mrd. EUR. Das Sortiment umfasst renommierte internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und vieles mehr für Haustiere.

Die mittelbar durch von H&F beratene Fonds kontrollierte Zorro Bidco hatte am 13. August 2021 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für zooplus angekündigt und war durch die am 7. Oktober 2021 erfolgte Erhöhung des Angebotspreises von EUR 460 auf EUR 470 je zooplus-Aktie mit dem am 6. Oktober 2021 veröffentlichten, konkurrierenden Übernahmeangebot der Pet Bidco, einer indirekt von den EQT IX Fonds gehaltenen Holdinggesellschaft, gleichgezogen.

Mit der Unterstützung des Partners EQT IX hat H&F heute beschlossen, den Angebotspreis im Rahmen des Angebots erneut zu erhöhen und den zooplus-Aktionären ein finales Angebot in Höhe von EUR 480 je zooplus-Aktie zu unterbreiten. Vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und anderer Bedingungen, plant EQT IX, nach Vollzug des erhöhten Angebots ein gemeinsam kontrollierender Partner mit gleichen Governance Rechten an einer Muttergesellschaft der Zorro Bidco zu werden.

Das Milbank-Team, das EQT IX bereits zu dem am 6. Oktober 2021 veröffentlichten konkurrierenden Übernahmeangebot der Pet Bidco beraten hat, besteht aus Steffen Oppenländer und Christoph Rothenfußer (gemeinsame Federführung, beide Corporate/M&A, München) Norbert Rieger (Corporate M&A, München), Alexander Rinne (Kartell- und Außenwirtschaftsrecht, München), Thomas Kleinheisterkamp (Steuern, München), Apostolos Gkoutzinis (Capital Markets, London), Sebastian Reiner-Pechtl, Pascal Härdtner, Maximilian Pechtl, Manuel Bogenreuther, Svenja Tauchmann (alle Corporate/M&A, München) sowie Nils Bremer, Stefanie Gschossmann und Alexander Zyrewitz (alle Kartell- und Außenwirtschaftsrecht, München).