Die von der Landesbank Baden-Württemberg und der Helaba arrangierte Platzierung über insgesamt 40 Mio. EUR wurde sowohl klassisch als auch über die Digitalplattformen von Debtvision und VC Trade vermarktet, so dass die Schuldscheindarlehen effizient und transparent digital der Investorenbasis angeboten werden konnten. Bei der Zuteilung wurde mit insgesamt 19 Investoren eine breite Basis von Sparkassen, Genossenschafts- und Geschäftsbanken berücksichtigt. Die fix-Verzinsung der Tranchen konnte am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden und entspricht bei den Laufzeiten von sechs und acht Jahren der guten Bonität der All for One Group SE.
Über einen definierten Rahmen wird bereits zum Emissionszeitpunkt über eine »ESG-Bridge« vereinbart, dass zwei ESG-Kennzahlen aus den Themen Umwelt, Soziales und/oder Corporate Governance bis Ende 2023 festgelegt und die entsprechenden Zielwerte für vorangelegte, künftige Testzeitpunkte kommuniziert werden. Die Nichterreichung dieser Zielwerte führt zu einer Margenerhöhung, auf eine Margenreduktion wird bewusst verzichtet.
»Wir haben das Thema Nachhaltigkeit im Fokus, nach innen gerichtet aber auch Richtung Markt und Kunde. Schließlich sind es digitale Technologien und Prozesse, die helfen, nachhaltige Praktiken in den Geschäftsbereichen zu verankern. Daher ist es nur konsequent, das Thema ESG auch in unserer Finanzierung fest zu integrieren. Das Interesse am Kapitalmarkt war beträchtlich und das in diesen unsicheren Zeiten! Wir haben uns in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld, geprägt durch hohe Inflationsdaten, volatile Zinssätze und eine große Unsicherheit infolge des Kriegsgeschehens in der Ukraine, sehr vorteilhafte Konditionen gesichert«, fasst Stefan Land, Finanzvorstand der All for One Group SE, die Transaktion zusammen.
Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter einem Dach und orchestriert mit 2.700 Experten und der Umsetzungspower führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.
Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die All for One Group SE einen Konzernumsatz in Höhe von 373 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
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