Gleiss Lutz berät Carlyle Portfolio-Unternehmen Schaltbau Gruppe beim Carve-out und dem Verkauf der SBRS Charging Solutions an Shell

Ein Gleiss Lutz-Team hat die Schaltbau Holding AG, ein Portfolio-Unternehmen des US-amerikanischen Finanzinvestors Carlyle Group, bei dem Verkauf ihrer Tochtergesellschaft SBRS (Charging Solutions) GmbH an die Shell Deutschland GmbH beraten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird im Laufe des Jahres 2022 erwartet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

SBRS Charging Solutions ist ein führender Spezialist für Schnellladeinfrastruktur-Lösungen für E-Busse in Deutschland. Mit dem Erwerb ergänzt Shell das eigene Angebot in Deutschland um Ladeinfrastrukturlösungen für E-Nutzfahrzeuge.

Die SBRS GmbH mit Sitz in Dinslaken war in zwei unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig: zum einen im Bereich Rail Solutions, der vor allem das Refurbishment von Zügen und Schienenfahrzeugen umfasst, und zum anderen im Bereich Charging Solutions mit hochleistungsfähigen Ladeinfrastrukturlösungen für E-Fahrzeugflotten. Die beiden Geschäftsbereiche wurden am 1. August 2022 rechtlich getrennt. Der ehemalige Rail Solutions-Geschäftsbereich der SBRS GmbH firmiert seit 1.

August 2022 unter GEZ GmbH (Gesellschaft für elektrische Zugausrüstung) und ist weiterhin eine 100-prozentige Tochter der Schaltbau Holding AG.

Der Geschäftsbereich Charging Solutions verblieb in der SBRS GmbH und wird nun an Shell veräußert.

Die Schaltbau Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 525 Millionen EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und

SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und E-Mobility.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war im Rahmen der Transaktion tätig: Dr. Patrick Kaffiné (Partner, M&A, Federführung Verkauf), Dr. Stephan Aubel (Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht, Federführung Carve-out), Dr. Christina Aye (Counsel), Dr. Eva Henkel (beide Corporate/Kapitalmarktecht), Dr. Maximilian Hirsch, Dr. Antonius Mann (beide M&A, alle Frankfurt), Dr. Walter Andert (Corporate, Kapitalmarktrecht), Vladislava Berbenkova (M&A), Dr. Alexander Molle (Partner), Dr. Hannah Bug (Counsel, beide IP/IT), Dr. Christian Hamann (Partner), Simon Wegmann (beide Datenschutz, alle Berlin), Dr. Jacob von Andreae (Partner, Düsseldorf), Dr. Lisa Kappler (Stuttgart, beide öffentliches Wirtschaftsrecht, Dr. Matthias Werner (Counsel, Commercial, München), Dr. Ocka Stumm (Partner), Julian Kettemer (beide Steuerrecht), Dr. Tobias Abend (Counsel, Arbeitsrecht), Konrad Discher (Counsel, Immobilienrecht, alle Frankfurt), Dr. Patrick Grüner (Counsel, Kartellrecht, Stuttgart).