PATRIZIA erweitert Angebot für Private Banking und Vermögensverwalter mit iCapital-Partnerschaft

• PATRIZIA schafft für Vermögensverwalter zusätzlichen Zugang zu Immobilien und Infrastruktur via iCapital
• Produkte werden über das internationale Fondsvertriebsnetzwerk Allfunds angeboten
• Neue nachhaltige und langfristig attraktive Investitionsmöglichkeiten für Intermediäre über ein führendes digitales Plattform-Angebot

PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, erweitert sein Angebot für den Bereich Private Banking. Über eine Kooperation mit iCapital, einer globalen Fintech-Plattform, die den Zugang zu alternativen Anlageprodukten in der Vermögensverwaltungsbranche fördert, können Vermögensverwalter künftig ausgewählte PATRIZIA-Anlagefonds über das weltgrößte Fondsvertriebsnetz Allfunds beziehen. PATRIZIA wird dafür die Technologieplattform und die Strukturierungslösungen von iCapital nutzen, um Vermögensverwaltern und ihren Kunden Zugang zu PATRIZIAs profunder Marktexpertise, die auf einer Erfahrung von fast 40 Jahren beruht, und einer Reihe von alternativen Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur zu verschaffen. Über iCapital bieten institutionelle Real-Asset-Anbieter ihre Produkte Anlageexperten auf der ganzen Welt an.

Die neue Partnerschaft ist ein attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien- und Infrastrukturinvestments, um die wachsende Nachfrage von vermögenden Privatpersonen nach Investitionen in alternative Anlagen zu bedienen.

Den Auftakt der Partnerschaft mit iCapital bildet ein Impact-Investment-Fonds, der auf den Aufbau nachhaltiger, zukunftsfähiger Quartiere abzielt, die zu acht der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen. Der Fonds, der sowohl in dringend nötigen Wohnraum als auch in soziale Infrastruktur investiert, wird gemäß Artikel 9 SFDR eingestuft. Er bietet Lösungen für drei spezifische gesellschaftliche Herausforderungen: bezahlbaren Wohnraum, Immobilienmit einem klimafreundlichen CO2-Fußabdruck, sowie soziale Inklusion und Konnektivität. Neben einer attraktiven finanziellen Rendite eine positive soziale und ökologische Rendite erbringen, die durch einen klar definierten Kriterienkatalog nachgewiesen wird.

Sebastian Baer, Head of Wealth Solutions bei PATRIZIA: „Als führender unabhängiger Vermögensverwalter im Bereich Real Assets macht PATRIZIA erstmals einen großen Teil seiner Produkte zugänglich für Vermögensverwalter. Künftig werden wir ausgewählte Produkte im Bereich Value-Add sowie Investitionen entlang Artikel 8 und 9 anbieten.“  

Marco Bizzozero, Head of International bei iCapital, sagte: “Wir freuen uns, mit PATRIZIA, einem führenden unabhängigen Vermögensverwalter für globale Real Assets, zusammenzuarbeiten und sie mit unserer Technologie und unseren Lösungen dabei zu unterstützen, Vermögensverwaltern und ihren Kunden einen breiteren Zugang zu den Impact-Investment-Strategien von PATRIZIA zu verschaffen und so dazu beizutragen, privates Kapital zu mobilisieren, um den Bedarf an sozialer Infrastruktur zu decken."

Über iCapital
iCapital wurde 2013 gegründet und ist das führende globale Fintech-Unternehmen, das den weltweiten Markt für alternative Anlagen vorantreibt. iCapital hat die Art und Weise verändert, wie die Vermögensverwaltungs-, Bank- und Asset-Management-Branche ihren vermögenden Kunden den Zugang zu Privatmarktanlagen erleichtert, indem es intuitive, durchgängige Technologie- und Servicelösungen, Bildungstools und -ressourcen sowie robuste Funktionen für Sorgfaltspflicht, Compliance und Portfolioanalyse bereitstellt. Die Lösungen von iCapital ermöglichen es Unternehmen, ihre betriebliche Infrastruktur für alternative Anlagen zu rationalisieren und zu skalieren und durch vereinfachte digitale Arbeitsabläufe Zugang zu Direktanlagen und Feeder-Fonds mit niedrigeren Mindestbeträgen zu erhalten.

Die von iCapital verwalteten Plattformen bieten Vermögensberatern und ihren vermögenden Kunden Zugang zu einem umfangreichen Angebot an privaten Anlagen, darunter Kapital, Kredite, Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, strukturierte Anlagen, Renten und risikogeführte Lösungen. iCapital wurde in den Jahren 2018 bis 2022 jedes Jahr in die Forbes Fintech 50-Liste aufgenommen, in den Jahren 2021, 2022 und 2023 in die Forbes America’s Best Startup Employers und MMI/Barron’s Industry Awards als "Solutions Provider of the Year" in den Jahren 2020, 2021 und 2022.

Mit Stand vom 28. Februar 2023 verwaltet iCapital weltweit ein Kundenvermögen von 153 Milliarden US-Dollar, davon 30 Milliarden US-Dollar von internationalen Anlegern (außerhalb der USA) in mehr als 1.230 Fonds. iCapital beschäftigt weltweit mehr als 1.090 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Niederlassungen in der ganzen Welt, darunter in Zürich, London, Lissabon, Hongkong, Singapur und Toronto.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie: www.icapital.com | Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc

Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung, als Empfehlung oder als Angebot zum Verkauf, als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung für eine Beteiligung an einem von iCapital, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen (zusammen "iCapital") angebotenen Fonds oder Wertpapier gedacht und darf in keiner Weise als solche angesehen werden. Alternative Anlagen sind komplexe, spekulative Anlageformen und nicht für alle Anleger geeignet. Dieses Material zielt nicht darauf ab, die finanziellen Ziele, die Situation oder die spezifischen Bedürfnisse eines einzelnen Anlegers zu berücksichtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ändern und sind zudem unvollständig. Diese Brancheninformationen und ihre Bedeutung stellen lediglich eine Meinung dar und sollten nicht als die einzigen wichtigen verfügbaren Informationen angesehen werden. Die hierin enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für die wir jedoch keine Gewähr übernehmen. iCapital übernimmt keine Haftung für die bereitgestellten Informationen.

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Bei den von iCapital angebotenen Produkten handelt es sich in der Regel um Privatplatzierungen, die nur an qualifizierte Kunden von iCapital im Rahmen von Transaktionen verkauft werden, die gemäß Rule 506(b) der zugehörigen Verordnung D von der Registrierung nach dem Securities Act von 1933 ausgenommen sind ("Privatplatzierungen"). Eine Anlage in ein Produkt, das im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben wird, wie z. B. der beschriebene Fonds, ist mit einem hohen Risiko verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele eines alternativen Investmentfonds erreicht werden oder dass die Anleger eine Rendite auf ihr Kapital erhalten. Darüber hinaus unterliegen solche Anlagen nicht der gleichen aufsichtsrechtlichen Kontrolle wie börsennotierte Anlagen, so dass die Anleger möglicherweise Zugang zu wesentlich weniger Informationen haben als bei börsennotierten Anlagen. Potenzielle Anleger sollten auch beachten, dass Anlagen in die beschriebenen Produkte mit langen Bindungsfristen verbunden sind und den Anlegern keine Liquidität bieten.

Beziehung zwischen iCapital und den GPs der zugrunde liegenden Fonds (definiert als GPs der zugrunde liegenden Fonds von Produkten, die auf der iCapital-Plattform angeboten werden und bei denen iCapital als Anlageberater fungiert). iCapital ist kein aktueller Kunde des zugrunde liegenden Managers und kein Anleger in einem von diesem beratenen Privatfonds. iCapital sponsert und verwaltet jedoch den Access Fund, der ein Anleger im zugrunde liegenden Fonds ist oder voraussichtlich sein wird, einem vom zugrunde liegenden Manager verwalteten Privatfonds. Potenzielle Anleger in den Access Fund sollten sich darüber im Klaren sein, dass iCapital aufgrund der Beziehung zwischen iCapital und den GPs des Zugrundeliegenden Fonds und seinen verbundenen Unternehmen, die durch die hier beschriebene Access-Fund-Vereinbarung entstanden ist, (1) durch die Zahlung bestimmter Verwaltungsgebühren (die wie in "ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN BEDINGUNGEN DES ACCESS-FONDS – Verwaltungsgebühr" oder im entsprechenden Abschnitt des Access Fund Offering Memorandum beschrieben berechnet werden) und gegebenenfalls bestimmte Gebühren für die Platzierung von Anlegern in den Access Fund oder den Basisfonds (die in der Regel als Prozentsatz des Gesamtengagements eines Anlegers in dem betreffenden Fonds berechnet werden), und (2) das Vorhandensein einer solchen Vergütung kann zu Interessenkonflikten führen, wodurch iCapital beispielsweise eher geneigt sein kann, (a) Zugangsfonds (einschließlich des Zugangsfonds) (i) zur Anlage in zugrunde liegende Fonds (einschließlich des zugrunde liegenden Fonds) aufzulegen, die von den GPs des zugrunde liegenden Fonds und ihren verbundenen Unternehmen gesponsert oder verwaltet werden, als zur Anlage in Investmentfonds, die von anderen Fondsmanagern gesponsert oder verwaltet werden, und (ii) zu Bedingungen, die für die GPs des zugrunde liegenden Fonds und ihre verbundenen Unternehmen günstiger sind, als iCapital ohne eine solche Vergütung zustimmen würde; (b) positive Aussagen über die Basisfonds-GP und ihre verbundenen Unternehmen zu machen, um Anleger zu ermutigen, sich stärker am Zugangsfonds zu beteiligen, wodurch sich die an iCapital gezahlten Gebühren erhöhen, oder (c) Zustimmungsrechte in Bezug auf Beteiligungen an Basisfonds (einschließlich des Basisfonds), die von Zugangsfonds (einschließlich des Zugangsfonds) gehalten werden, in einer Weise abzustimmen oder auszuüben, die für die Basisfonds-GP und ihre verbundenen Unternehmen günstiger ist, als wenn iCapital ohne eine solche Vergütung abstimmen oder ausüben würde.

Wertpapiere und Dienstleistungen können über iCapital Securities, LLC, Axio Financial LLC und/oder SIMON Markets LLC angeboten werden, die jeweils registrierte Broker/Händler, Mitglieder von FINRA und SIPC und Tochtergesellschaften von iCapital, Inc. ("iCapital") sind. iCapital Advisors, LLC, eine Tochtergesellschaft von iCapital, ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") registrierter Anlageberater. Diese Registrierungen und Mitgliedschaften bedeuten in keiner Weise, dass die SEC, FINRA oder SIPC die hier besprochenen Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen befürwortet haben. iCapital und iCapital Network sind eingetragene Marken von iCapital, Inc. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.