Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – und UniCredit Bank AG arrangiert. Die Commerzbank Aktiengesellschaft agierte daneben als Dokumentationsagent und Facilities Agent.
Der Konsortialkreditvertrag enthält die nachträgliche Einführung einer ESG-Komponente.
Bereits 2017 hat Gleiss Lutz das Bankenkonsortium bei einer Finanzierung beraten.
Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 25.000 Mitarbeiter und ist in den Bereichen Flach- und Profilstahl der fünftgrößte europäische Hersteller und nimmt eine weltweite Spitzenposition im Röhrenbereich ein. Weltweit gehören über 150 Tochterund Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern.
Folgendes Gleiss Lutz-Team war im Rahmen der Finanzierung für die Darlehensgeber tätig:
Dr. Eva Reudelhuber (Federführung, Partner), Pascal Urban, Ardian Gagica und Cora Seelmann (alle Banking & Finance, alle München).
Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft
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