Gleiss Lutz berät den Vorstand der SYNLAB AG bei Milliarden-Erwerbsangebot von Cinven und beim Abschluss einer Investitionsvereinbarung

Im Zusammenhang mit der Investitionsvereinbarung hat Cinven bekannt gegeben, dass sie beabsichtigen, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu einem Preis von EUR 10,00 in bar je SYNLAB-Aktie abzugeben. Damit wird die Synlab AG mit rund EUR 2,2 Milliarden bewertet. Cinven hat im Vorfeld Verträge mit Aktionären der SYNLAB AG abgeschlossen, die ihnen insgesamt fast 80% der Stimmrechte der Zielgesellschaft sichern.

Die SYNLAB AG hat ihren Sitz in München. Die Aktien der SYNLAB AG werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt am Main gehandelt und sind im SDAX notiert. Die SYNLAB Gruppe beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in über 30 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als EUR 3 Milliarden.

Cinven ist eine global tätige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 39 Milliarden. Die Portfoliogesellschaften von Cinven erwirtschafteten zusammen einen Gesamtumsatz von mehr als EUR 44 Milliarden.

Inhouse wurde die Transaktion von Dr. Fabian Walla (Group General Counsel) und Björn Weise (Deputy General Counsel & Head of Corporate Law) geleitet.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war für den Vorstand der SYNLAB AG tätig und hat zu übernahmerechtlichen Fragen und anderen Aspekten im Zusammenhang mit der Transaktion beraten: Dr. Christian Cascante (Partner, Frankfurt), Steffen Carl (Partner, München, beide Federführung), Dr. Markus Martin (Counsel), Dr. Julius-Vincent Ritz, Dr. Bosede Staudenmayer, Dr. Valentin Zemmrich (alle Corporate/M&A, alle Stuttgart), Dr. Ingo Brinker (Partner, Kartellrecht, München), Dr. Rut Steinhauser (Partner), Josefine Chakrabarti (Counsel, beide Arbeitsrecht, beide Berlin), Florian Schorn (Gesellschaftsrecht, München).

Gleiss Lutz verfügt über eine umfassende Expertise im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen und ist regelmäßig an hochkarätigen Transaktionen (sowohl freundlich als auch feindlich) beteiligt – sei es für den Erwerber, Vorstand oder Aufsichtsrat der Zielgesellschaft oder für Investmentbanken. Zuletzt beriet ein Gleiss Lutz Team z. B. den Aufsichtsrat der Software AG im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot von Silver Lake.