Vizsla Silver schließt Finanzierung über 65 Millionen CAD$ ab

Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot von 25.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 2,60 C$ pro Stammaktie (der "Angebotspreis") mit einem Bruttoerlös von insgesamt 65.000.000 C$ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Canaccord Genuity als alleiniger Bookrunner und Lead Underwriter im Namen eines Konsortiums von Underwritern geleitet, zu denen CIBC Capital Markets, Ventum Financial Corp., Raymond James Ltd., Stifel Nicolaus Canada Inc., National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets (zusammen die "Underwriter") gehörten. Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach dem Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 3.750.000 zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Als Gegenleistung für die von den Konsortialführern im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Konsortialführern eine Barprovision in Höhe von 3.228.000,10 C$.

Die Stammaktien wurden gemäß einem endgültigen Prospektnachtrag des Unternehmens vom 16. September 2024 (der "Prospektnachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 31. März 2023 (der "Basisregalprospekt") in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und in den Vereinigten Staaten gemäß einem Prospektnachtrag vom 16. September 2024 (der "US-Prospektnachtrag") angeboten, der als Teil einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-10 gemäß dem Canada/U.S. multijurisdiktionalen Offenlegungssystems eingereicht wurde. Das Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V").

Der Nettoerlös des Angebots wird voraussichtlich für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Panuco sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie in der Prospektergänzung dargelegt. 

Kopien der maßgeblichen Angebotsunterlagen können kostenlos über das Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov bezogen werden. Die Aushändigung des Basisprospekts und des Prospektzusatzes sowie etwaiger Änderungen erfolgt gemäß den Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze über die "access equals delivery". Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar des Prospektzusatzes, des US-Prospektzusatzes, des Basisregalprospekts und der Registrierungserklärung kann kostenlos bei Canaccord Genuity telefonisch unter 416-869-3052 oder per E-Mail unter ecm@cgf.com angefordert werden, indem Canaccord Genuity eine E-Mail-Adresse bzw. eine Adresse mitgeteilt wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Vizsla Silver Corp.

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Panuco, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet, sowie auf das Silber-Gold-Projekt in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Bis dato hat Vizsla Silver bei Panuco über 380.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern führten. Für das Jahr 2024 hat Vizsla Silver 45.000 Meter an ressourcen- bzw. entdeckungsbasierten Bohrungen budgetiert, um die Mineralressource zu verbessern und zu erweitern sowie andere hochrangige Ziele im gesamten Gebiet zu erproben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen und Informationen über die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die letztendlich im Ermessen des Unternehmens liegt, den Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSX-V im Zusammenhang mit dem Angebot und zukünftige Bohr- und Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Panuco. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla Silver, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Vizsla Silver in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, und Vizsla Silver hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Solche Faktoren beinhalten, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, der Zustimmung oder der Erteilung von Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; Prozessrisiko; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Prospektergänzung, dem Basis-Regalprospekt und der US-Prospektergänzung sowie in der Managementerklärung und -analyse von Vizsla Silver genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Vizsla Silver versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla Silver beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.