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Die richtige Balance in der Portfolioallokation zu finden, ist nicht einfach. Aber nur durch die Mischung von eher risikoreichen, aber ertragreichen und eher risikolosen, aber ertragsschwachen Produkten lässt sich ein Portfolio gestalten. Das hat Harry Markowitz schon vor über 60 Jahren erkannt.

Der Portfoliomix setzt sich z. B. aus Aktien oder Anleihen zusammen, die ihrerseits bestimmte Charakteristika aufweisen und über ein entsprechendes Chance-Risiko-Verhältnis verfügen. Und diese gilt es, den aktuellen Gegebenheiten entsprechend zu kombinieren. Harry Markowitz brachte es seinerzeit auf den Punkt: „Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Anleger sowohl Chancen als auch Absicherungen gegen eine Vielzahl möglicher zukünftiger Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher ein integriertes Portfolio anstreben, das seinen individuellen Bedürfnissen Rechnung trägt.“ Die Asset Allocation ist entscheidend. Welche Ertragsbausteine können Sie Ihren Kunden im Spätherbst 2024 empfehlen? Bleibt alles beim Alten oder ändern sich die Präferenzen im Vergleich zum Jahresanfang? Eine Standortbestimmung.

Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: BCA insider 03/24

Über die BCA AG

Mit über 10.000 Partnern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 5,5 Milliarden Euro ist die BCA AG der größte Dienstleister für unabhängige Finanzvermittler und damit Marktführer unter den Maklerpools in Deutschland. Kernstück des Unternehmens ist der BCA Broker Pool, Europas größte elektronische Abwicklungsplattform für Fonds, Versicherungen und andere Finanzprodukte mit weit über 2.000 Produkten von mehr als 100 Gesellschaften.

Darüber hinaus ist die BCA AG Kompetenzführer bei Portfoliooptimierungs- und Risikomanagement-Software für den Privatkundenbereich. Modernste Programme versetzen BCA Partner in die Lage, in einem Anlageprozess auf institutionellem Niveau effiziente Kundenportfolios zu entwickeln und zu optimieren. Ein fundiertes qualitatives und quantitatives Investment Research sorgt dafür, dass nur die besten Fonds in die Portfolios der Kunden aufgenommen werden.

Eine innovative Produktpalette mit eigenen Deckungskonzepten im Sachversicherungsbereich eröffnet dem BCA Partner die Möglichkeit, seinen Kunden umfassenden preisgünstigen Versicherungsschutz zu attraktiven Courtagen zu bieten. Im Segment Krankenversicherung erschließt der BCA KV-Pool dem Makler Zugang zu den führenden privaten Krankenversicherungen mit elektronischen Tarifberechnungen und topaktuellen Informationen.

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