Ein Gleiss Lutz-Team hat die Hornbach Holding AG & Co. KGaA bei einer Konsortialkreditfinanzierung in Höhe von EUR 500.000.000 beraten. Die revolvierende Kreditlinie dient der Refinanzierung einer bestehenden Brückenkreditfinanzierung aus Januar 2022 und einer bestehenden Konsortialfinanzierung, die ursprünglich im Jahr 2017 abgeschlossen wurde.

Die neue Konsortialkreditfinanzierung für die HORNBACH Gruppe enthält erstmals eine Rendezvous-Klausel zur nachträglichen Ergänzung einer Nachhaltigkeitskomponente. Es ist beabsichtigt eine Erhöhung oder Verringerung der jeweils anwendbaren Marge in Abhängigkeit von der Erreichung noch abzustimmender ESG-Zielvorgaben aufzunehmen.

Mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Verlängerungsoption für bis zu zwei weitere Jahre bietet die neue Konsortialfinanzierung der HORNBACH Gruppe langfristige Finanzierungssicherheit.

Die HORNBACH-Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern, der an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war für Hornbach tätig: Dr. Kai Birke (Partner, Federführung), Dr. Jan-Alexander Lange (Counsel) und Jana Pinto Escaleira (alle Finance, Frankfurt).

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