Der neue Publikumsfonds wird von dem preisgekrönten1 Team verwaltet, das bereits für den Lazard Convertible Global Fund mit einem Volumen von 5,3 Milliarden Euro und insgesamt 7,6 Milliarden Euro an Kundengeldern in verschiedenen Wandelstrategien verantwortlich zeichnet.2 Das Team setzt auf einen zweistufigen Bottom-up-Investmentprozess, der eine strenge quantitative und qualitative Analyse der Wandelanleihen sowie eine Fundamentalanalyse der ihnen zugrunde liegenden Aktien beinhaltet. Ergänzt wird der Ansatz durch die makroökonomische Top-Down-Sicht zur Steuerung der taktischen Positionierung.
Das Portfolio des Lazard Global Convertible Investment Grade Bond Fund wird hauptsächlich aus globalen Investment Grade-Wandelanleihen bestehen und in der Regel 40-65 Titel umfassen. Ziel ist es, den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index über einen rollierenden Fünfjahreshorizont zu übertreffen. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden vollständig in den Investmentansatz integriert. Das hauseigene Research zu jedem in Frage kommenden Emittenten umfasst auch dessen Bewertung anhand eines Nachhaltigkeits-Scoring-Modells für verschiedene ESG-Themen.
„Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld stellen Wandelanleihen eine interessante Option für Investoren dar, die eine attraktive Rendite erzielen wollen. Wandelanleihen ermöglichen es Investoren, an den Aufwärtsbewegungen des Aktienmarktes teilzuhaben und zugleich die relative Sicherheit von Anleihen zu genießen“, sagt Arnaud Brillois, Managing Director und Portfoliomanager für globale Wandelanleihen bei LAM. „Der neue globale Wandelanleihen-Fonds mit Schwerpunkt auf Investment Grade-Anleihen folgt unserem bewährten Investment-Modell, das darauf abzielt, durch Investitionen in die weltweit stärksten Emittenten langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, und das gleichzeitig ESG-Überlegungen voll berücksichtigt.“
Der Fonds ist ab jetzt in Deutschland und Österreich sowie in weiteren ausgewählten europäischen Ländern zugelassen.
1 Refinitiv Lipper Fund Awards 2021
2 Stand 31. März 2021
Als indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd (NYSE: LAZ) bietet Lazard Asset Management (LAM) weltweit eine breite Palette von Aktien-, Anleihen- und Alternativen Investmentprodukten. LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in der Höhe von 225,4 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2021).
Über Lazard Ltd
Lazard, eines der weltweit führenden Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, ist in 40 Städten in 25 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, Mittel- und Südamerika tätig. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1848 zurück. Lazard berät bei Fusionen und Übernahmen, strategischen Entscheidungen, Umstrukturierungen und Fragen der Kapitalstruktur, bei der Kapitalbeschaffung und Unternehmensfinanzierung. Darüber hinaus bietet Lazard Vermögensverwaltungsleistungen für Unternehmen, Institutionen, Regierungen und Privatpersonen.
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Neue Mainzer Straße 75
60311 Frankfurt
Telefon: +49 (40) 35729020
Telefax: +49 (69) 50606-100
http://www.lazardassetmanagement.com
